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Individuelles Dokumenten- und Kunden-Portal mit
Anbindung an Finanzinformatik Portfoliomanagement

Dokument Bereitstellung

Geben Sie Ihren Kunden Online-Zugriff auf aktuelle Dokumente und Berichte, anstatt diese per Email zu senden.

Vertragsversionierung

Arbeiten Sie online mit Ihren Vertragspartnern an nachvollziebaren Dokumentversionen zusammen.

Individuelle Workflows

Wir erstellen für Sie individuelle Abfolgen von Aktionen mit Kunden oder weiteren Drittparteien.

Online Formulare

Erstellen Sie beliebige Formulare, die von Ihren Kunden online ausgefüllt werden können (z.B. KYC).

Dokumenten Upload

Lassen Sie sich Kunden-Dokumente, Scans oder Bilder (z.B. Passkopie) verschlüsselt übermitteln.

Synchronisation

Schnittstellen zu unserem Fund- und Portfoliomanagement & Drittsystemen für automatisierten Datenaustausch.